疫期产业观察:用户消费趋势研究报告发布(上)

疫情发展:新增数据回落,发展向好,但仍需保持高度警惕

专项调研数据来看,无论是新增确诊、新增疑似还是新增密切接触者人数均在2月3-5日达到顶峰,之后缓慢回落,疫情发展向好。需要注意的是,现存确诊人数依然处于高位;随着近期企业陆续复工,人员流动与接触将会加大病毒传播的概率,大家仍然需要保持高度警惕,做好一切必要的疫情防控措施。

宏观概览:疫情显著影响收入,85%中小企业现金维持时间在3个月内

疫情防控要求下,企业复产复工推迟,使得大量中小企业收入下降(三成中小企业下降50%以上),现金流枯竭(85.0%的中小企业只能维持3个月)。严峻的经济环境下,国家和社会各界一方面要关注企业的债务危机,积极采取应对手段;另一方面也要关注企业为了转移成本压力而采取的降薪、裁员等手段带来的社会性连锁反应,稳定民生。

行业:疫情利空线下,利好线上

疫情防控要求下,居民外出消费骤减,部分行业受国家要求暂停营业,旅游、餐饮、线下文娱(电影/演出赛事/展览等)等线下消费场景,尤其是聚集性消费场景为主的行业遭重创;家庭消费场景及线上消费成为主要消费场景,电商/新零售、在线视频、网络游戏、在线教育、生物医药等逆势上扬,迎来一波短期爆发式增长。
整体上,国家经济增长遭受打击,全年GDP将在6%以下。一方面,中国经济目前正处于中高速增长的结构性调整阶段;另一方面,目前中国第三产业比重加大,受疫情影响更加深远,经济恢复将较2003年非典期间经过一个更为漫长的回弹期。

投资:整体策略稳定,但出手更加谨慎,短期内周期拉长

整体来看,由于疫情发生处于春节假期前后,除尽调等工作受到影响,资本市场基本保持正常的工作节奏,整体策略也没有大的变动;但投资人确实将会更加谨慎,短期内对应的决策周期也会拉长。受疫情影响的企业则需要积极采取应对措施,控制业务进展,守住现金流,并提前规划融资节奏。

而从股市来看,资本市场在短期恐慌情绪释放之后,仍然保持乐观预期,大盘股指翻红之后保持多日上涨,逐渐回调至疫情前水平。

政策:国家积极出台政策,促进疫情稳定及行业/经济发展有序恢复

紧张的社会环境下,国家各部委及相关单位从疫情防控、政务、交通、金融、商贸、企业复工、就业等多个方面出发,积极出台相应政策,以期在切实做好疫情防控工作的基础上最大化保障特殊时期的经济发展、企业运转及人民生活。今年的疫情相较2003非典时期将有一个更长的影响周期,希望在后续政策的积极影响下,社会发展尽快回到正常轨道。

用户消费趋势洞察:消费力重塑期较长,但一切都将慢慢向好发展

一方面,现阶段仍处于疫情中期,疫情结束时间节点尚不明确,用户消费增长动力不足,在疫情结束后3个月仍不能达到2019年消费水平。(2003年非典结束后,行业的恢复周期基本在3个月以内,部分行业甚至一个月后即快速反弹。)并且短视频、长视频、网络游戏、在线教育、在线医疗这几个疫情期间得利行业将出现相较疫情期间下滑的迹象。

另一方面,虽然用户消费恢复周期较长,但多数行业在疫情结束后都将慢慢向好发展,且在疫情结束3个月后的预期相对1-3个月的预期有较为明显的好转。长视频、短视频、在线教育、在线医疗、网购行业在疫情结束三个月后会保持与2019年相对接近的用户消费水平。

餐厅消费:积极的应对举措有助于连锁快餐/中档品牌简餐降低疫情影响

2019年,用户月均外出就餐10.3次,67.5%用户每周外出就餐;月均点外卖10.9次,69.8%用户每周点外卖。

门店分布广泛、价位亲民、味道标准化等优势使得连锁快餐及中档品牌简餐成为用户最爱的餐厅类型;此次疫情期间,餐饮消费受到极大影响,首当其冲的就是它们。但是,肯德基、麦当劳等连锁快餐品牌均提供安心卡、无接触点取餐、无接触配送等服务,以积极的举措来应对疫情影响;此外,由于用户将更多选择连锁/品牌商户,使非品牌餐户消费需求向连锁/品牌餐户转移,连锁快餐/中档品牌简餐受疫情影响将降低。

疫情结束后餐饮消费变化:卫生和无污染仍将是用户关注的餐饮消费重点

疫情期间,居民安全健康意识提高,对食品安全也更加注重;疫情结束之后,食品安全仍将成为用户餐饮消费的关注重点,卫生和无污染是食品安全中最重要的方面。餐饮品牌在疫情期间采取的安心卡、无接触点取餐、无接触配送等服务可延续到日常外卖配餐环节中;同时做好餐厅的消毒卫生和人员的安全卫生工作,为吸引用户到店消费增添助力。

异地出行:疫情加速经济型及三四星酒店洗牌,低档次酒店消费或将上移

2019年,用户异地出行需求旺盛:68.9%用户有商务出差行为,人均出行2.7次; 81.0%用户有国内旅游行为,人均出行2.4次;46.6%用户有出境旅游行为,人均出行1.3次。
无论是商务出差、国内旅游还是出境旅游,用户最爱选择的都是三四星级及经济型酒店。此次疫情使旅游行业遭受重创,酒店消费也随之骤减,经济型及三四星酒店加速洗牌,众多消费者将面临品牌的重新选择。疫情的发生,使得用户将更多选择大型/知名连锁酒店,档次相对较低的酒店消费需求或将上移。

异地出行:疫情打乱出行节奏,远途交通行业面临用户留存大考

2020年春节,受疫情影响,出于安全考虑,23.3%用户取消了原有出行返乡计划。各类主要交通工具中,高铁/动车和飞机受影响最严重,用户比例大幅下降;其中,高铁/动车下降11.1%,飞机下降10.0%。
居民异地出行需求在未来一段时间将持续处于低谷,远途交通行业不仅面临着各交通工具之间的替代性竞争,更面临着严峻的用户留存考验,航空业众多公司或面临新一轮洗牌。

日常出行交通方式:私家车和单车出行略增,网约车用户流出率近八成

疫情期间居民出行频次降低,交通工具的使用需求也同步降低;在必要出行时,也多选择尽量避免与他人接触的私家车(56.3%)和自行车(19.7%);其他交通方式的使用率均明显下降,甚至低于单车使用率。
在日常出行会选择网约车的用户中,疫情期间仅20.3%选择了网约车,用户流出率近八成。未来一段时间,网约车仍将保持低于市场整体的发展趋势,控制用户大量流出及应对平台之间的用户重新争夺将是网约车企业在未来一段时间业务重点。

私家车消费需求变化:疫情利好用户私家车消费需求,45.2%用户将推进购车进程

本次疫情不仅促使用户在日常出行更多选择了使用私家车,在疫情结束之后,45.2%用户的私家车添置/置换需求也有所提升,其中14.2%用户确定了购车决心,31.0%的用户提高了想买的意愿;这一部分用户将推进购车进程,决策周期缩短。疫情结束后,车企需要精准找到这部分用户,加强用户营销及线索收集工作。

仅11.3%用户出于疫情导致的消费心态变化及经济状况变化等原因降低了汽车消费需求。

疫情结束后旅游出行变化:疫情高发区旅游业短期难恢复,超1/3用户面临品牌新选择

疫情结束后,仍有超半数用户会暂时避开湖北、广东等疫情严重的地区作为旅游出行目的地,疫情高发区旅游业不仅遭受严重打击,且短期内难以恢复。此外,旅客将更加关注旅游各环节(旅行社、酒店、旅游大巴、景点等)卫生消毒措施,超1/3用户将因为疫情期间品牌的安全保障措施面临新选择。旅游相关行业要提前制定应对策略,重点通过卫生消毒措施等方式做好疫情后的用户留存和拉新。

注:本文转载自艾瑞

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